Antes de iniciar o fechamento
- Confirmar recebimento de notas de entrada, saída e serviços.
- Validar importações e documentos rejeitados.
- Conferir cadastros de clientes, fornecedores e produtos.
- Verificar pendências com o cliente.
Durante a apuração
- Conferir ICMS, ISS, PIS, COFINS, ST e DIFAL.
- Validar relatórios do sistema.
- Revisar operações atípicas.
- Gerar e conferir obrigações acessórias.
Após o fechamento
- Salvar guias, recibos e relatórios.
- Registrar pendências e pontos de melhoria.
- Comunicar o cliente com clareza.